Mantener sus datos de contacto actualizados es importante para realizar negocios de manera eficiente. A medida que ingresa datos de la cuenta en Salesforce, pueden manifestarse entradas duplicadas de registros de contacto. Puede utilizar la herramienta Fusionar mis contactos directamente desde la pantalla Detalles de la cuenta para fusionar registros de contactos duplicados para la misma persona. La herramienta Fusionar mis contactos enumera los registros duplicados en la pantalla, lo que le permite seleccionar qué campos conservar y cuáles ignorar al fusionar los registros.
1
Abra la pantalla de inicio de Cuentas y luego haga clic en la cuenta para editar.
2
Desplácese hacia abajo hasta la lista de contactos de la cuenta seleccionada para ver todos los registros de contactos. Identifique los registros duplicados para fusionar.
3
Haga clic en la opción "Fusionar contactos" en la sección Contactos para iniciar la herramienta Fusionar mis contactos. La herramienta localiza y encuentra posibles registros duplicados. Se muestra la lista de posibles duplicados.
4
Marque las casillas de verificación delante de los registros para fusionar. Puede fusionar dos o más registros con la herramienta.
5
Haga clic en Siguiente." Se abre la pantalla Seleccione los valores para conservar. El primer registro de contacto se enumera a la izquierda y los duplicados se enumeran en el lado derecho de la pantalla.
6
Haga clic en el botón de opción frente a cada campo para retenerlo en el registro combinado.
7
Haga clic en el botón "Combinar". Aparece un mensaje de advertencia que indica que la combinación no se puede deshacer.
8
Haga clic en "Aceptar" para fusionar los registros. Los registros se fusionan de acuerdo con sus especificaciones.