Los fideicomisos a menudo se establecen como una herramienta de planificación patrimonial para contabilizar y distribuir adecuadamente los activos de acuerdo con los deseos del otorgante después de la muerte. La mayoría de los otorgantes siguen siendo los fideicomisarios principales del fideicomiso y todos sus activos hasta la muerte. Cuando el otorgante fallece, el fideicomiso se vuelve irrevocable y la administración o distribución de los activos pasa a un fiduciario sucesor. La mayoría de los fideicomisos nombran al fideicomisario sucesor cuando se establece el fideicomiso; sin embargo, si necesita cambiar o agregar un administrador sucesor, puede hacerlo modificando el documento.
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Revise su fideicomiso para determinar los requisitos establecidos en el fideicomiso para establecer un fideicomisario sucesor. Si bien los fideicomisos en vida revocables generalmente no tienen restricciones sobre esto, los fideicomisos irrevocables pueden no permitirlo, excepto en ciertos casos. Cada fideicomiso es único, así que léalo para asegurarse de proceder correctamente.
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Obtenga la información del fideicomisario sucesor elegido, incluido el nombre legal completo, la fecha de nacimiento, la dirección residencial y el número de teléfono. Si su fideicomisario sucesor recibirá un estipendio por administrar el fideicomiso, obtenga también el número de Seguro Social.
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Escriba una enmienda al fideicomiso. La enmienda evita la necesidad de escribir un fideicomiso completamente nuevo. En la parte superior de la página, indique la fecha y que se trata de una enmienda para nombrar un fideicomisario sucesor. Indique la información del sucesor y tenga en cuenta que esta persona se convierte en fideicomisario efectivo tras la muerte de usted y de cualquier otro co-fideicomisario y otorgante. Indique además que la información de la enmienda reemplaza cualquier información del fideicomisario sucesor anotada en el documento de fideicomiso original. Incluya los estipendios o tarifas pagadas al fideicomisario sucesor, si corresponde.
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Firme la enmienda ante un notario público. Si tiene un co-fideicomisario (muchas parejas casadas son co-fideicomisarios del fideicomiso familiar) ambos deben firmar la enmienda.
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Adjunte la enmienda al final del documento de fideicomiso. Proporcione a los bancos y firmas de corretaje donde se mantienen activos fiduciarios una copia del fideicomiso modificado para sus registros.