Cómo exportar una lista de clientes de Quickbooks

El software de contabilidad empresarial QuickBooks almacena una lista de sus clientes y sus direcciones y detalles de contacto para que pueda facturarlos y registrar transacciones en el programa. QuickBooks también le permite exportar los datos del cliente como un archivo de Microsoft Excel o CSV para que pueda usar la información para otros propósitos, como compilar una lista de correo o importar los datos a otro programa. Puede exportar una lista de clientes desde el Centro de Clientes en el menú principal de QuickBooks.

1

Inicie QuickBooks.

2

Haga clic en "Centro de clientes" en el menú principal para abrir la lista de clientes.

3

Haga clic para mostrar los clientes que desea incluir en la lista. Es posible que deba hacer clic en la pestaña "Clientes y trabajos" en la parte superior de la pantalla para ver todos los clientes.

4

Haga clic en el botón de flecha hacia abajo "Ver" para mostrar una lista de filtros. Haga clic para seleccionar un filtro si desea exportar las entradas de la lista que cumplen solo ciertos criterios, por ejemplo, los clientes que compraron un producto específico. Omita este paso si desea exportar todas las entradas de la lista.

5

Haga clic en el botón de flecha hacia abajo "Excel" en la barra de menú del Centro de Clientes en la parte superior de la pantalla. Seleccione "Exportar lista de clientes" en el menú desplegable.

6

Seleccione la opción "Crear una nueva hoja de trabajo" en la ventana Exportar para crear una nueva hoja de trabajo de Excel o elija la opción "Exportar a un archivo de valores separados por comas (.csv)".

7

Haga clic en el botón "Exportar" para crear la lista.